Giá cước vận chuyển đối với nhiều mặt hàng tiếp tục tăng!

Trong mùa thấp điểm truyền thống của ngành vận tải biển, tình trạng khan hiếm không gian vận chuyển, giá cước vận chuyển tăng vọt và hoạt động vận chuyển chậm chạp đã trở thành những từ khóa trên thị trường. Dữ liệu do Sở Giao dịch Vận tải biển Thượng Hải công bố cho thấy, từ cuối tháng 3 năm 2024 đến nay, giá cước vận chuyển từ cảng Thượng Hải đến thị trường cảng chính ở Nam Mỹ đã tăng 95,88%, và giá cước vận chuyển từ cảng Thượng Hải đến thị trường cảng chính ở châu Âu đã tăng 43,88%.

Các chuyên gia trong ngành phân tích rằng các yếu tố như nhu cầu thị trường cải thiện ở châu Âu và Hoa Kỳ, cùng với cuộc xung đột kéo dài ở Biển Đỏ, là những lý do chính dẫn đến sự gia tăng hiện tại của giá cước vận chuyển. Với sự xuất hiện của mùa vận chuyển cao điểm truyền thống, giá cước vận chuyển container có thể tiếp tục tăng trong tương lai.

Chi phí vận chuyển hàng hóa tại châu Âu đã tăng hơn 20% trong một tuần.

Kể từ đầu tháng 4 năm 2024, Chỉ số giá cước vận chuyển container xuất khẩu tổng hợp Thượng Hải do Sở Giao dịch Vận tải biển Thượng Hải công bố đã liên tục tăng. Dữ liệu được công bố vào ngày 10 tháng 5 cho thấy chỉ số giá cước vận chuyển container xuất khẩu tổng hợp của Thượng Hải đạt 2305,79 điểm, tăng 18,8% so với tuần trước, tăng 33,21% so với mức 1730,98 điểm ngày 29 tháng 3, và cao hơn mức trước khi khủng hoảng Biển Đỏ bùng phát là 132,16%.

Trong số đó, các tuyến vận chuyển đến Nam Mỹ và châu Âu ghi nhận mức tăng cao nhất. Giá cước vận chuyển (cước đường biển và phụ phí cước đường biển) hàng xuất khẩu từ cảng Thượng Hải đến thị trường cảng chính Nam Mỹ là 5.461 USD/TEU (container dài 20 feet, còn gọi là TEU), tăng 18,1% so với kỳ trước và tăng 95,88% so với cuối tháng 3. Giá cước vận chuyển (cước vận chuyển đường biển và phụ phí vận chuyển đường biển) hàng xuất khẩu từ cảng Thượng Hải đến thị trường cảng chính châu Âu là 2.869 USD/TEU, tăng mạnh 24,7% so với tuần trước, tăng 43,88% so với cuối tháng 3 và tăng 305,8% so với tháng 11 năm 2023.

Người phụ trách mảng kinh doanh vận chuyển của nhà cung cấp dịch vụ hậu cần kỹ thuật số toàn cầu Yunqunar Logistics Technology Group (sau đây gọi tắt là “Yunqunar”) cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên rằng, kể từ cuối tháng 4 năm nay, có thể thấy rõ sự gia tăng vận chuyển hàng hóa đến Mỹ Latinh, châu Âu, Bắc Mỹ và giá cước vận chuyển trên các tuyến đường ở Trung Đông, Ấn Độ và Pakistan, và mức tăng này thậm chí còn rõ rệt hơn trong tháng 5.

Dữ liệu do Drewry, một công ty nghiên cứu và tư vấn vận tải biển, công bố vào ngày 10 tháng 5 cũng cho thấy Chỉ số Container Thế giới (WCI) của Drewry đã tăng lên 3.159 USD/FEU (container dài 40 feet) trong tuần này (tính đến ngày 9 tháng 5), phù hợp với mức tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 122% so với mức trung bình 1.420 USD/FEU trước đại dịch năm 2019.

Gần đây, nhiều công ty vận tải biển, bao gồm Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM và Hapag-Lloyd, đã thông báo tăng giá. Lấy CMA CGM làm ví dụ. Cuối tháng 4, CMA CGM thông báo rằng bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, họ sẽ điều chỉnh tiêu chuẩn FAK (Freight All Kinds - cước phí hàng hóa các loại) mới cho tuyến đường châu Á - Bắc Âu lên 2.700 USD/TEU và 5.000 USD/FEU. Trước đó, họ đã tăng 500 USD/TEU và 1.000 USD/FEU; ngày 10 tháng 5, CMA CGM thông báo rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, họ sẽ tăng giá FAK cho hàng hóa vận chuyển từ châu Á đến các cảng Bắc Âu. Tiêu chuẩn mới lên tới 6.000 USD/FEU. Một lần nữa, mức tăng là 1.000 USD/FEU.

Ke Wensheng, CEO của tập đoàn vận tải biển toàn cầu Maersk, cho biết trong một cuộc họp báo gần đây rằng khối lượng hàng hóa trên các tuyến vận chuyển châu Âu của Maersk đã tăng 9%, chủ yếu do nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà nhập khẩu châu Âu nhằm bổ sung hàng tồn kho. Tuy nhiên, vấn đề thiếu không gian cũng đã nảy sinh, và nhiều chủ hàng phải trả cước phí cao hơn để tránh bị chậm trễ hàng hóa.

Trong khi giá vận chuyển đường biển đang tăng, giá cước vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa giữa Trung Quốc và châu Âu cũng tăng theo. Một đại lý vận chuyển hàng hóa phụ trách các chuyến tàu chở hàng Trung Quốc - châu Âu cho biết với các phóng viên rằng nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa giữa hai tuyến này hiện đã tăng đáng kể, và giá cước trên một số tuyến đã tăng từ 200-300 USD, và có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. “Giá cước vận chuyển đường biển đã tăng, trong khi không gian kho bãi và thời gian giao hàng không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, dẫn đến việc một số hàng hóa phải chuyển sang vận chuyển bằng đường sắt. Tuy nhiên, năng lực vận chuyển đường sắt có hạn, và nhu cầu về không gian vận chuyển đã tăng đáng kể trong ngắn hạn, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá cước vận chuyển.”

Vấn đề thiếu container trả lại

“Dù là vận tải đường biển hay đường sắt, đều đang thiếu container. Ở một số khu vực, thậm chí không thể đặt mua container. Chi phí thuê container trên thị trường còn cao hơn cả mức tăng giá cước vận chuyển.” Một người trong ngành container ở Quảng Đông cho biết với các phóng viên.

Ví dụ, ông cho biết chi phí sử dụng container 40HQ (cao 40 feet) trên tuyến đường Trung Quốc - châu Âu năm ngoái là 500-600 đô la Mỹ, đã tăng lên 1.000-1.200 đô la Mỹ vào tháng Giêng năm nay. Hiện nay, con số này đã tăng lên hơn 1.500 đô la Mỹ, và vượt quá 2.000 đô la Mỹ ở một số khu vực.

Một đại lý giao nhận vận tải tại cảng Thượng Hải cũng cho biết với các phóng viên rằng một số bãi chứa hàng ở nước ngoài hiện đã đầy container, và Trung Quốc đang thiếu hụt container trầm trọng. Giá container rỗng tại Thượng Hải và Duisburg, Đức, đã tăng từ 1.450 USD hồi tháng 3 lên mức 1.900 USD hiện nay.

Người phụ trách mảng kinh doanh vận tải biển nói trên của Yunqunar cho biết, một lý do quan trọng dẫn đến sự tăng vọt phí thuê container là do xung đột ở Biển Đỏ, một lượng lớn chủ tàu đã chuyển hướng đến Mũi Hảo Vọng, khiến thời gian luân chuyển container kéo dài hơn ít nhất 2-3 tuần so với bình thường, dẫn đến tình trạng container rỗng và lưu thông chậm lại.

Báo cáo xu hướng thị trường vận tải biển toàn cầu (đầu đến giữa tháng 5) do Dexun Logistics công bố ngày 9 tháng 5 chỉ ra rằng, sau kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, tình hình cung cấp container nhìn chung vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Tình trạng thiếu hụt container diễn ra ở nhiều mức độ khác nhau, đặc biệt là container cỡ lớn và container cao, và một số công ty vận tải biển tiếp tục tăng cường kiểm soát việc sử dụng container trên các tuyến đường đến Mỹ Latinh. Các container mới sản xuất tại Trung Quốc đã được đặt trước từ trước cuối tháng 6.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường thương mại quốc tế “lúc thì giảm, lúc thì tăng”, chuỗi cung ứng logistics quốc tế trải qua hàng loạt biến động bất ngờ. Dòng chảy container hồi lưu trên toàn thế giới không được thông suốt, và sự phân bổ container toàn cầu rất thiếu đồng đều. Một lượng lớn container rỗng đang tồn đọng ở Mỹ, châu Âu, Úc và các nơi khác, trong khi nước ta lại thiếu hụt container xuất khẩu. Do đó, các công ty container đều nhận được nhiều đơn đặt hàng và hoạt động hết công suất. Mãi đến cuối năm 2021, tình trạng thiếu container mới dần được cải thiện.

Nhờ sự cải thiện nguồn cung container và sự phục hồi hiệu quả hoạt động trên thị trường vận tải biển toàn cầu, thị trường nội địa đã tồn đọng lượng lớn container rỗng từ năm 2022 đến năm 2023, và đến năm nay lại xảy ra tình trạng thiếu container.

Giá cước vận chuyển có thể tiếp tục tăng.

Về nguyên nhân dẫn đến sự tăng mạnh giá cước vận tải gần đây, người phụ trách mảng kinh doanh vận tải biển của YQN nói trên đã phân tích với phóng viên rằng: Thứ nhất, Hoa Kỳ về cơ bản đã kết thúc giai đoạn giảm hàng tồn kho và bước vào giai đoạn tăng hàng tồn kho. Khối lượng vận chuyển trên tuyến xuyên Thái Bình Dương đã dần phục hồi, đẩy giá cước vận tải tăng cao. Thứ hai, để tránh khả năng điều chỉnh thuế quan của Hoa Kỳ, các công ty hướng đến thị trường Mỹ Latinh đã tận dụng thị trường Mỹ Latinh, bao gồm ngành sản xuất ô tô, ngành xây dựng cơ sở hạ tầng, v.v., và đã chuyển dây chuyền sản xuất của họ sang Mỹ Latinh, dẫn đến sự bùng nổ nhu cầu tập trung trên các tuyến đường đến Mỹ Latinh. Nhiều công ty vận tải biển đã bổ sung thêm các tuyến đường đến Mexico để đáp ứng nhu cầu gia tăng. Thứ ba, tình hình ở Biển Đỏ đã gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên các tuyến đường đến châu Âu. Từ chỗ vận chuyển đến container rỗng, giá cước vận tải châu Âu cũng đang tăng lên. Thứ tư, mùa cao điểm của thương mại quốc tế truyền thống đến sớm hơn so với những năm trước. Thông thường, tháng 6 hàng năm bắt đầu mùa bán hàng hè ở nước ngoài, và giá cước vận tải sẽ tăng theo. Giá cước vận chuyển năm nay tăng sớm hơn một tháng so với những năm trước, điều này có nghĩa là mùa bán hàng cao điểm năm nay đã đến sớm hơn.

Ngày 11 tháng 5, Công ty Chứng khoán Zheshang đã công bố một báo cáo nghiên cứu với tiêu đề “Làm thế nào để nhìn nhận sự tăng đột biến trái chiều gần đây của giá cước vận chuyển container?”. Báo cáo nêu rõ rằng cuộc xung đột kéo dài ở Biển Đỏ đã dẫn đến căng thẳng trong chuỗi cung ứng. Một mặt, việc tàu phải chuyển hướng tuyến đường đã dẫn đến việc gia tăng khoảng cách vận chuyển. Mặt khác, sự sụt giảm hiệu quả luân chuyển tàu đã dẫn đến tình trạng khan hiếm container tại các cảng, làm trầm trọng thêm căng thẳng trong chuỗi cung ứng. Ngoài ra, biên độ cầu đang được cải thiện, các dữ liệu kinh tế vĩ mô ở châu Âu và Hoa Kỳ đang có dấu hiệu cải thiện nhẹ, cùng với kỳ vọng về việc giá cước vận chuyển tăng trong mùa cao điểm, các chủ hàng đang tích trữ hàng hóa trước. Hơn nữa, các hãng vận tải biển của Mỹ đang bước vào giai đoạn quan trọng của việc ký kết các thỏa thuận dài hạn, và các công ty vận tải biển có động lực để tăng giá.

Đồng thời, báo cáo nghiên cứu cho rằng mô hình tập trung cao và các liên minh ngành trong ngành vận tải container đã tạo ra động lực đẩy giá lên. Công ty chứng khoán Zheshang cho biết các công ty vận tải container quốc tế có mức độ tập trung cao. Tính đến ngày 10 tháng 5 năm 2024, mười công ty vận tải container hàng đầu chiếm 84,2% tổng năng lực vận chuyển. Ngoài ra, các liên minh và hợp tác ngành đã được hình thành giữa các công ty. Một mặt, trong bối cảnh môi trường cung cầu xấu đi, việc tạm dừng các chuyến tàu và kiểm soát năng lực vận chuyển có thể giúp làm chậm lại cuộc cạnh tranh giá cả khốc liệt. Mặt khác, trong bối cảnh quan hệ cung cầu được cải thiện, việc cùng nhau tăng giá dự kiến ​​sẽ giúp đạt được mức giá cước cao hơn.

Từ tháng 11 năm 2023, lực lượng vũ trang Houthi của Yemen đã liên tục tấn công các tàu thuyền ở Biển Đỏ và vùng biển lân cận. Nhiều tập đoàn vận tải biển lớn trên thế giới không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm ngừng hoạt động của các tàu container ở Biển Đỏ và vùng biển lân cận, đồng thời thay đổi tuyến đường vận chuyển vòng qua Mũi Hảo Vọng ở châu Phi. Năm nay, tình hình ở Biển Đỏ vẫn đang leo thang, các tuyến đường vận chuyển huyết mạch bị tắc nghẽn, đặc biệt là chuỗi cung ứng Á-Âu, vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Về xu hướng tương lai của thị trường vận tải container, Dexun Logistics cho biết, xét theo tình hình hiện tại, giá cước vận chuyển sẽ vẫn ở mức cao trong thời gian tới, và các công ty vận tải biển đang lên kế hoạch cho một đợt tăng giá cước mới.

“Giá cước vận chuyển container sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Thứ nhất, mùa cao điểm bán hàng ở nước ngoài truyền thống vẫn đang tiếp diễn, và Thế vận hội Olympic sẽ được tổ chức tại châu Âu vào tháng 7 năm nay, điều này có thể đẩy giá cước vận chuyển lên cao; thứ hai, việc xả hàng tồn kho ở châu Âu và Hoa Kỳ về cơ bản đã kết thúc, và doanh số bán hàng nội địa tại Hoa Kỳ cũng liên tục nâng cao kỳ vọng về sự phát triển của ngành bán lẻ trong nước. Do nhu cầu tăng cao và năng lực vận chuyển hạn chế, giá cước vận chuyển dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn”, nguồn tin từ Yunqunar nói trên cho biết.