Trong mùa thấp điểm truyền thống của ngành vận tải biển, không gian vận chuyển chật hẹp, giá cước tăng cao và mùa thấp điểm mạnh mẽ đã trở thành những từ khóa trên thị trường. Dữ liệu do Sở Giao dịch Vận tải Thượng Hải công bố cho thấy từ cuối tháng 3 năm 2024 đến nay, giá cước vận chuyển từ cảng Thượng Hải đến thị trường cảng cơ bản ở Nam Mỹ đã tăng 95,88%, và giá cước vận chuyển từ cảng Thượng Hải đến thị trường cảng cơ bản ở Châu Âu đã tăng 43,88%.
Những người trong ngành phân tích rằng các yếu tố như nhu cầu thị trường cải thiện ở châu Âu và Hoa Kỳ cùng với xung đột kéo dài ở Biển Đỏ là những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng giá cước hiện nay. Với mùa cao điểm vận chuyển truyền thống đã đến, giá vận chuyển container có thể tiếp tục tăng trong tương lai.
Chi phí vận chuyển hàng hóa ở Châu Âu tăng hơn 20% trong một tuần
Kể từ đầu tháng 4 năm 2024, Chỉ số giá cước container xuất khẩu toàn diện của Thượng Hải do Sở Giao dịch Vận tải Thượng Hải công bố đã liên tục tăng. Dữ liệu công bố ngày 10 tháng 5 cho thấy chỉ số giá cước container xuất khẩu toàn diện của Thượng Hải là 2.305,79 điểm, tăng 18,8% so với tuần trước, tăng 33,21% so với 1.730,98 điểm vào ngày 29 tháng 3 và tăng 33,21% so với 1.730,98 điểm vào ngày 29 tháng 3, cao hơn mức tăng 132,16% của tháng 11 năm 2023 trước khi xảy ra khủng hoảng Biển Đỏ.
Trong đó, các tuyến đi Nam Mỹ và Châu Âu có mức tăng trưởng cao nhất. Cước phí vận chuyển (cước vận chuyển đường biển và phụ phí vận chuyển đường biển) xuất khẩu từ cảng Thượng Hải sang thị trường cảng cơ bản Nam Mỹ là 5.461 USD/TEU (container dài 20 feet, còn gọi là TEU), tăng 18,1% so với kỳ trước và tăng 95,88% so với cuối tháng 3. Cước phí vận chuyển (cước vận chuyển và phụ phí vận chuyển) xuất khẩu từ cảng Thượng Hải sang thị trường cảng cơ bản Châu Âu là 2.869 USD/TEU, tăng mạnh 24,7% so với tuần trước, tăng 43,88% so với cuối tháng 3 và tăng 305,8% so với tháng 11/2023.
Người phụ trách mảng kinh doanh vận chuyển của Tập đoàn Công nghệ Logistics Yunqunar, nhà cung cấp dịch vụ logistics kỹ thuật số toàn cầu (sau đây gọi tắt là “Yunqunar”) cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên rằng bắt đầu từ cuối tháng 4 năm nay, có thể cảm nhận được rằng các chuyến hàng đến Mỹ Latinh, Châu Âu, Bắc Mỹ và giá cước vận chuyển cho các tuyến đường ở Trung Đông, Ấn Độ và Pakistan đã tăng lên và mức tăng này thậm chí còn rõ rệt hơn vào tháng 5.
Dữ liệu do Drewry, một công ty nghiên cứu và tư vấn vận tải biển, công bố ngày 10/5 cũng cho thấy Chỉ số Container Thế giới Drewry (WCI) đã tăng lên 3.159 USD/FEU (container dài 40 feet) trong tuần này (tính đến ngày 9/5), phù hợp với mức tăng 81% của năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 122% so với mức trung bình 1.420 USD/FEU trước dịch bệnh năm 2019.
Gần đây, nhiều hãng tàu, bao gồm Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM và Hapag-Lloyd, đã thông báo tăng giá. Lấy CMA CGM làm ví dụ. Vào cuối tháng 4, CMA CGM thông báo rằng bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, hãng sẽ điều chỉnh tiêu chuẩn FAK (Freight All Kinds) mới cho tuyến Châu Á - Bắc Âu lên 2.700 đô la Mỹ/TEU và 5.000 đô la Mỹ/FEU. Trước đó, họ đã tăng 500 đô la Mỹ/TEU và 1.000 đô la Mỹ/FEU; vào ngày 10 tháng 5, CMA CGM thông báo rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, hãng sẽ tăng giá cước FAK cho hàng hóa vận chuyển từ Châu Á đến các cảng Bắc Âu. Tiêu chuẩn mới cao tới 6.000 đô la Mỹ/FEU. Một lần nữa tăng thêm 1.000 đô la Mỹ/FEU.
Ke Wensheng, Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn vận tải toàn cầu Maersk, cho biết trong một cuộc họp trực tuyến gần đây rằng khối lượng hàng hóa trên các tuyến châu Âu của Maersk đã tăng 9%, chủ yếu nhờ nhu cầu bổ sung hàng tồn kho mạnh mẽ từ các nhà nhập khẩu châu Âu. Tuy nhiên, vấn đề về không gian chật hẹp cũng đã phát sinh, và nhiều chủ hàng phải trả giá cước cao hơn để tránh chậm trễ hàng hóa.
Trong khi giá vận chuyển đang tăng, giá tàu chở hàng Trung Quốc-Châu Âu cũng tăng theo. Một công ty giao nhận vận tải phụ trách tàu chở hàng Trung Quốc-Châu Âu cho biết nhu cầu vận chuyển hàng hóa hiện tại của tàu chở hàng Trung Quốc-Châu Âu đã tăng đáng kể, giá cước trên một số tuyến đã tăng 200-300 đô la Mỹ và có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. "Giá cước vận tải đường biển đã tăng, không gian kho bãi và thời gian vận chuyển không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, khiến một số hàng hóa phải chuyển sang vận chuyển bằng đường sắt. Tuy nhiên, năng lực vận tải đường sắt có hạn, và nhu cầu về không gian vận chuyển đã tăng đáng kể trong ngắn hạn, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá cước vận chuyển."
Vấn đề thiếu container quay trở lại
“Dù là vận tải biển hay đường sắt, đều đang thiếu container. Ở một số khu vực, việc đặt mua container là không thể. Chi phí thuê container trên thị trường còn cao hơn cả mức tăng giá cước vận tải”, một người trong ngành container tại Quảng Đông nói với phóng viên.
Ví dụ, ông cho biết chi phí sử dụng container 40HQ (cao 40 feet) trên tuyến Trung Quốc-Châu Âu năm ngoái là 500-600 đô la Mỹ, nhưng đã tăng lên 1.000-1.200 đô la Mỹ vào tháng 1 năm nay. Hiện tại, chi phí đã tăng lên hơn 1.500 đô la Mỹ, và có nơi vượt quá 2.000 đô la Mỹ.
Một công ty giao nhận vận tải tại cảng Thượng Hải cũng cho biết một số bãi container ở nước ngoài hiện đã đầy container, và Trung Quốc đang thiếu hụt container nghiêm trọng. Giá container rỗng tại Thượng Hải và Duisburg, Đức, đã tăng từ 1.450 đô la Mỹ vào tháng 3 lên mức 1.900 đô la Mỹ hiện tại.
Người phụ trách mảng kinh doanh vận tải biển của Yunqunar nêu trên cho biết, một lý do quan trọng khiến giá thuê container tăng vọt là do xung đột ở Biển Đỏ, một lượng lớn chủ tàu đã đi vòng qua Mũi Hảo Vọng, khiến thời gian luân chuyển container kéo dài hơn bình thường ít nhất 2-3 tuần, dẫn đến tình trạng container rỗng. Thanh khoản chậm lại.
Báo cáo xu hướng thị trường vận tải biển toàn cầu (đầu đến giữa tháng 5) do Dexun Logistics công bố ngày 9 tháng 5 cho thấy sau kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, tình hình cung ứng container nhìn chung vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Tình trạng thiếu hụt container ở nhiều mức độ khác nhau, đặc biệt là container cỡ lớn và cao, và một số công ty vận tải biển tiếp tục tăng cường kiểm soát việc sử dụng container trên các tuyến đường Mỹ Latinh. Các container mới sản xuất tại Trung Quốc đã được đặt trước cuối tháng 6.
Năm 2021, chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường ngoại thương “đầu giảm rồi lại tăng”, chuỗi logistics quốc tế trải qua hàng loạt biến động bất ngờ. Dòng chảy container trở về rải rác khắp thế giới không đồng đều, phân phối container toàn cầu không đồng đều. Một lượng lớn container rỗng bị tồn đọng tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc và các nơi khác, khiến nước tôi thiếu hụt container xuất khẩu. Do đó, các công ty container luôn có đơn hàng và năng lực sản xuất tối đa. Mãi đến cuối năm 2021, tình trạng thiếu container mới dần được cải thiện.
Với sự cải thiện nguồn cung container và sự phục hồi hiệu quả hoạt động trên thị trường vận tải biển toàn cầu, đã có tình trạng tồn đọng quá nhiều container rỗng trên thị trường nội địa từ năm 2022 đến năm 2023, cho đến khi tình trạng thiếu container lại xảy ra vào năm nay.
Giá cước vận chuyển có thể tiếp tục tăng
Về nguyên nhân giá cước vận tải tăng mạnh gần đây, người phụ trách mảng kinh doanh vận tải biển nêu trên của YQN phân tích với phóng viên rằng: Thứ nhất, Hoa Kỳ về cơ bản đã kết thúc giai đoạn xả hàng và bước vào giai đoạn bổ sung hàng. Khối lượng vận tải của tuyến xuyên Thái Bình Dương đã dần phục hồi, điều này đã thúc đẩy giá cước vận tải tăng. Thứ hai, để tránh khả năng Hoa Kỳ điều chỉnh thuế quan, các công ty hướng đến thị trường Hoa Kỳ đã tận dụng thị trường Mỹ Latinh, bao gồm ngành sản xuất ô tô, ngành cơ sở hạ tầng, v.v., và đã chuyển dây chuyền sản xuất của họ sang Mỹ Latinh, dẫn đến nhu cầu bùng nổ tập trung đối với các tuyến Mỹ Latinh. Nhiều công ty vận tải đã bổ sung các tuyến đến Mexico để đáp ứng nhu cầu tăng cao. Thứ ba, tình hình ở Biển Đỏ đã gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên các tuyến châu Âu. Từ chỗ đậu tàu đến container rỗng, giá cước vận tải châu Âu cũng đang tăng. Thứ tư, mùa cao điểm của thương mại quốc tế truyền thống đến sớm hơn so với những năm trước. Thông thường, tháng 6 hàng năm bước vào mùa bán hàng hè ở nước ngoài và giá cước vận tải sẽ tăng theo. Giá cước vận chuyển năm nay tăng sớm hơn một tháng so với những năm trước, điều này có nghĩa là mùa bán hàng cao điểm năm nay đã đến sớm.
Zheshang Securities đã công bố một báo cáo nghiên cứu vào ngày 11 tháng 5 với tiêu đề "Làm thế nào để xem xét sự gia tăng trái ngược với trực giác gần đây về giá vận chuyển container?" Báo cáo nêu rằng cuộc xung đột kéo dài ở Biển Đỏ đã dẫn đến căng thẳng trong chuỗi cung ứng. Một mặt, việc tàu đi vòng đã dẫn đến việc tăng khoảng cách vận chuyển. Mặt khác, sự suy giảm hiệu quả luân chuyển tàu đã dẫn đến việc luân chuyển container chặt chẽ tại các cảng, làm trầm trọng thêm căng thẳng trong chuỗi cung ứng. Ngoài ra, biên lợi nhuận phía cầu đang được cải thiện, dữ liệu kinh tế vĩ mô ở Châu Âu và Hoa Kỳ đang cải thiện nhẹ và cùng với kỳ vọng về việc giá cước vận chuyển sẽ tăng trong mùa cao điểm, các chủ hàng đang tích trữ hàng trước. Hơn nữa, tuyến vận tải của Hoa Kỳ đã bước vào giai đoạn quan trọng là ký kết các thỏa thuận dài hạn và các công ty vận tải có động lực để tăng giá.
Đồng thời, báo cáo nghiên cứu tin rằng mô hình tập trung cao độ và các liên minh ngành trong ngành vận tải container đã hình thành động lực thúc đẩy giá tăng. Zheshang Securities cho biết các công ty vận tải container ngoại thương có mức độ tập trung cao. Tính đến ngày 10 tháng 5 năm 2024, mười công ty vận tải container hàng đầu chiếm 84,2% năng lực vận tải. Ngoài ra, các liên minh và hợp tác trong ngành đã được hình thành giữa các công ty. Một mặt, trong bối cảnh môi trường cung cầu đang xấu đi, việc tạm dừng các chuyến đi và kiểm soát năng lực vận tải là hữu ích để làm chậm sự cạnh tranh về giá khốc liệt. Mặt khác, trong bối cảnh mối quan hệ cung cầu đang được cải thiện, dự kiến sẽ đạt được mức giá cước cao hơn thông qua việc tăng giá chung.
Kể từ tháng 11 năm 2023, lực lượng vũ trang Houthi của Yemen đã nhiều lần tấn công các tàu thuyền ở Biển Đỏ và vùng biển lân cận. Nhiều hãng vận tải biển lớn trên thế giới đã buộc phải tạm dừng hoạt động của các tàu container ở Biển Đỏ và vùng biển lân cận, đồng thời thay đổi tuyến đường quanh Mũi Hảo Vọng ở Châu Phi. Năm nay, tình hình Biển Đỏ vẫn tiếp tục leo thang, các tuyến đường vận tải biển bị chặn, đặc biệt là chuỗi cung ứng Á-Âu, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề.
Về xu hướng tương lai của thị trường vận tải container, Dexun Logistics cho biết, xét theo tình hình hiện tại, giá cước vận tải sẽ vẫn ở mức cao trong thời gian tới và các công ty vận tải đang lên kế hoạch cho đợt tăng giá cước mới.
"Giá cước vận chuyển container sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Thứ nhất, mùa cao điểm bán hàng truyền thống ở nước ngoài vẫn đang tiếp diễn, và Thế vận hội Olympic sẽ được tổ chức tại châu Âu vào tháng 7 năm nay, điều này có thể đẩy giá cước lên cao; thứ hai, tình trạng xả hàng tồn kho ở châu Âu và Hoa Kỳ về cơ bản đã kết thúc, và doanh số bán hàng nội địa tại Hoa Kỳ cũng đang không ngừng gia tăng kỳ vọng về sự phát triển của ngành bán lẻ trong nước. Do nhu cầu tăng cao và năng lực vận chuyển hạn hẹp, giá cước vận chuyển dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn", nguồn tin từ Yunqunar nói trên cho biết.
Thời gian đăng: 17-05-2024
